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2023年12月28日，由ICC讯石主办、SISPARK(苏州国际科技园)、苏州旭创科技有限公司、江苏亨通光电股份有限公司、苏州工业园区光电通信联盟协会协办的“2023首届苏州光电技术产业论坛“成功举办。会上，讯石高级分析师吴娜发表了《全球光通信市场总结&展望》的演讲。
截至2023年11月30日，讯石指数值为205.65，跟2022年底的135.53 相比，增长48.22%。其原因为随着供应改善、人工智能需求掀起新一波需求，产业链部分板块热度不减。分版块看，内容提供商和芯片商板块在股票市场保持活跃，同比涨幅为55.00%，141.71%;器件商和光纤光缆商同比实现13.93%，12.39%的增长;运营商同比增长7.52%；系统设备商同比为-1.36%。 在2023年上市公司的营收增长方面，随着人工智能的兴起，NVIDIA的增长直接拉动芯片板块走势，整体增长高达33.3%%，如剔除NVIDIA的芯片商营收年增幅仅为0.3%。国外器件商的营收同比-15.08%，国内器件商实现2.3%的营收增长，其原因为2023年，客户库存消化、5G和接入网等建设放缓，导致行业需求下滑;同时，在人工智能应用增长驱动下，云数据中心800G收发器和高速激光器等产品需求十分强劲。 全球进入5G投资的运营商数量在增加，但5G SA发展慢于预期，对该方案的投入减少。中国方面，2023年是三大运营商5G投资高峰期的最后一年，全年预算1477亿元，新增99万个5G基站，截止目前，我国已建成5G基站328.2万个。 国内接入网方面，根据工信部的统计，10G PON端口增加到2350万个，约占FTTH/O端口数的2.14%，意味着该市场仍有很大发展空间。 全球电信设备方面，华为继续主导全球电信设备市场，且主导北美以外的市场(占比35-40%)。其次是诺基亚、爱立信、中兴通讯、思科、Ciena和三星。 2023年是求变创新的一年，新需求的异军突起，与传统市场的低迷形成强烈的反差。综合实力强的公司在2023年基于LPO、CPO、800G/1.6T方案的新产品。OIF连续发布包括线T共封装模块、外置光源模块(ELSFP)实施协议，积极推动高速模块产业的研究与发展。 50G PON方面取得阶段性进展，2023年多国开展50G PON试点工作。国内供应商华为、中兴、海信宽带、光迅科技、光恒等发布了相关产品，助力下一代50G PON的商用。 行业并购方面，2023年热度最高属Lumentum7.5亿现金收购云晖科技，扩展云内部数据中心收入。另外，Jabil接管英特尔硅光收发器 以投资AI未来，加强Jabil在数据中心市场的地位，两项交易都与人工智能的发展相关。除此之外，企业更关注横向发展，寻找更多的未来市场，因此加码第三代半导体如火如荼展开，多家公司通过投资或者收购方式进入碳化硅/氮化镓市场。 根据诺基亚《全球网络流量报告》预测，2022年-2030年，全球网络流量将以22%-25%的复合年增长率(CAGR)增长。随着网络新技术的应用，构建新的全覆盖，低延时的网络成为迫切需求。在AI推动下 未来六年超大规模DC容量将增近两倍。 行业机构预测，2024年，全球光传输设备市场将达160亿美元，未来5年复合增长率为3%，其增长主要相干DWDM系统。PON方面，2023-2028年间，下一代PON OLT和ONT收入将分别以15%和21%的CAGR增长，目前XGS-PON部署势头强劲，尤其在发达市场。全球光收发器市场在2023年下降6%之后，预计将在未来五年以16%的CAGR增长。库存周期方面，短期内，云提供商和企业仍需消化库存，但最迟下半年行业将最终摆脱自新冠疫情开始以来的供应链困境。 竞技宝官网app |
