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3050点市场情绪回暖了，煤炭+光模块都创下历史新高，很极致，分红+科技的两极。煤炭是大部分新高，光模块有三支新高，资金差异性发挥了作用，但瞎炒在失效，容错率在降低。 Ai瓶颈在HBM，产能不够，去年一会传加单、一会传砍单，现在英伟达、AMD、英特尔都在做了，就算英伟达砍单，别人也在加单。重点是HBM产能已经被锁，就不用再瞎BB砍单，要看的是2025年HBM产能增加多少，增加幅度、预期与估值的关系。这还是只是国外市场，国内高端算力还没发力，HBM的叙事也就前两天蹦了一下。关于HBM和DDR5，海力士HBM销售和营销副总裁兼主管 Kitae Kim写了一篇文章，有机会读读，我就不转了。 3050点有一种概率回踩3000点倒车接人，大半天功夫就能完成调整。3050整固一段时间蓄势冲击3300点，估计在一季报落地之后（消化不确定性）再次出发。 3050点还有一种概率就是科创板加速涨，科创50今年年线今年年线%，受“设备以旧换新”，受“Ai红利”，受“英伟达2024GTC”，受“大三”等等刺激，尤其部分科创公司在一季报交出靓丽业绩更容易引燃行情，“科创年线翻红这个预判不算激进吧？”对科创，乐观点！ （备注：别在我帖子下面留代码 搞得人家没有你聪明一样。虽然卖方研报是公开的，您可以使劲转发，合法合规的吹，但不要在我这里转发。我关注的一把人都有好代码，具体看他们就行） 社长 我跟的日股美股半导体全部新高了 从设备到材料 从封装到设计 受益AI的确定性 我要拿稳A的地下室 站在3050点，能想到什么？3050点市场情绪回暖了，煤炭+光模块都创下历史新高，很极致，分红+科技的两极。煤炭是大部分新高，光模块有三支新高，资金差异性发挥了作用，但瞎炒在失效，容错率在降低。Ai瓶颈在HBM，产能不够，去年一会传加单、一会传砍单，现在 英伟达 、AMD、 英特尔 都在... 竞技宝官网app |
